降碳行动在即—能化行业发展现状及趋势分析

关键字：节能降碳、可持续发展、能源转型

导语：2024年05月29日，国务院印发关于《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知，旨在加大节能降碳工作推进力度，采取务实管用措施，尽最大努力完成“十四五”节能降碳约束性指标。能化行业是碳排放的主要来源行业之一，在油价新常态和新能源冲击下，能源替代加剧，传统能化企业面临着前所未有的挑战与机遇，必须加快转型升级的步伐，积极探索创新发展之路，以适应不断变化的市场环境和能源格局。

由于全球环境保护的紧迫性，实现碳达峰和碳中和成为必然要求。随着环境保护政策的不断加强，新旧能源的替代进程正在加速。煤炭的需求在一些高污染、高能耗领域逐步减少，例如许多地区大力推进煤改气，以减少煤炭燃烧带来的污染排放。使得天然气的使用范围和比重不断增加，对石油的市场份额也造成了一定影响。在此背景下，国内炼化行业，面临着成本上升、市场竞争加剧等挑战。不少炼化企业不得不进行技术升级和转型，以适应新的能源格局。同时，新能源的发展势头愈发强劲，太阳能、风能、水能等可再生能源的技术不断突破和应用范围持续扩大，在能源消费结构中的占比逐渐提升。

一、炼油行业

2024年5月23日，国务院关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知，其中石化化工行业节能降碳行动中提到严格石化化工产业政策要求。强化石化产业规划布局刚性约束。严控炼油、电石、磷铵、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯产能，严格控制新增延迟焦化生产规模。新建和改扩建石化化工项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，用于置换的产能须按要求及时关停并拆除主要生产设施。全面淘汰200万吨/年及以下常减压装置。到2025年底，全国原油一次加工能力控制在10亿吨以内。

1）严控炼油行业新增产能，2025年底全国原油一次加工能力控制在10亿吨以内

2023年中国炼油能力总量下降，但平均炼油规模提升。2023年中国原油一次加工总能力为95185万吨/年，同比减少0.14%。虽产能总量下降，但通过落后产能淘汰、整合，2023年国内一次装置平均炼油规模达643万吨/年。中国炼油能力总量位列全球第一名，炼化一体化能力达到国际一流水平。

2023年10月下旬，国家发改委等四部门联合下发《关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》，其中提出，到2025年，国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内；严控新增炼油产能，加快淘汰落后产能。未来有炼化产能新建规划，同时对于落后、低小产能的淘汰、整合也将加快、加强力度。2024-2025年共计5400万吨/年产能预计投产，同时伴随国内淘汰落后产能步伐继续，预计未来国内炼油总产能将出现负增长，并调整至10亿吨以内。

表1 2024-2026年一次炼油装置新增产能统计表

单位：万吨/年

2）严格控制新增延迟焦化生产规模

据卓创资讯数据统计，2023年中国延迟焦化产能在14340万吨/年。在2019-2023年间，延迟焦化产能仅增长1.13%。由于炼油企业实行油品质量及装置升级，以及国内双碳目标的实施导致环保监管日益严格。另外，一些落后的炼油厂逐渐被淘汰，使得这类装置的淘汰率较高，新增能力极为有限。

未来三年新增延迟焦化产能预计仅320万吨/年，延迟焦化装置产能增速放缓，甚至在未来可能下滑，与节能降碳行动方案中严格控制新增延迟焦化生产规模的要求不谋而合。

表2 2024-2026年延迟焦化装置新增产能统计表

单位：万吨/年

3）全面淘汰200万吨/年及以下常减压装置

据卓创资讯数据统计，以主营全部炼厂、地炼100万吨/年及以上产能共148家样本企业计算，2023年中国原油一次加工总能力为95185万吨/年。另外还有53家100万吨/年以下产能企业，其炼油产能1622万吨/年，即2023年中国原油一次加工总能力达96807万吨/年。其中200万吨/年及以下产能企业86家，其合计加工能力为5792万吨/年，占全国总加工能力的5.98%。

按照节能降碳行动方案要求，全面淘汰200万吨/年及以下常减压装置，届时在产原油一次加工总能力为91015万吨/年。其中，在产独立炼厂56家，合计产能33515万吨/年，占全国总产能的36.82%，占比排名第一。另外，叠加2024-2025年预计新增投产5400万吨/年常减压产能，中国常减压装置产能将在96415万吨/年，控制在10亿吨以内，符合节能降碳行动方案要求。

二、天然气

供需矛盾缓解叠加双碳政策指引，天然气需求潜力或进一步释放

自东欧局势引发的全球天然气非常规行情以来，2023年全球天然气供需错配矛盾得到缓解，我国天然气供需格局正在从供不应求向阶段性供过于求转变。随着上游资源供应稳定性增强和国家对绿色能源转型的支持，下游市场消费量有望加速释放，推动天然气“煤改气”工程加速推进。

国内天然气市场发展潜力毋庸置疑，目前，中国天然气消费体量位居全球第三，但国内天然气市场仍处于快速发展阶段，离成熟市场仍存一定距离。预计，2024年我国天然气表观消费量4255.87亿方，同比增长8.54%。2023年国内天然气表观消费量3921.07亿立方米，同比增长7.48%，2019-2023年年均复合增长率为6.72%；2028年国内天然气表观消费量6097.54亿立方米，同比增加8.01%，2024-2028年年均复合增长率为9.23%。

国务院关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知中提出：“优化油气消费结构。合理调控石油消费，推广先进生物液体燃料、可持续航空燃料。加快页岩油（气）、煤层气、致密油（气）等非常规油气资源规模化开发。有序引导天然气消费，优先保障居民生活和北方地区清洁取暖。”

中国作为世界碳排放体量最大的国家，其中超过70%的碳排放均来自燃煤。相比煤炭而言，天然气等热值碳排放仅为煤炭的一半，是中国“碳中和”进程中重要的过渡能源。因此，在节能降碳发展过程中，天然气作为相对清洁、低碳的化石能源，将在化石能源向非化石能源过渡中发挥关键桥梁作用。从理论值计算，未来天然气对煤炭的替换空间近90%。在国家加大天然气上游资源勘探力度和行业用能结构优化的背景下，天然气下游终端行业如钢铁、建材、交通等将进一步加大对天然气资源的利用需求，激发未来天然气需求潜力，这将有利于加速推进我国碳中和、碳达峰进程。

三、新能源发展

1）新能源汽车行业发展向好 对成品油消费逐渐替代

我国新能源汽车行业目前处于向好发展阶段。中国汽车工业协会数据显示，2023年我国新能源汽车产销数量分别在958.7万辆、949.5万辆，年度渗透率超30%；2024年行业产销表现较好，4月产销分别完成87万辆和85万辆，渗透率达到36.03%。预计2024年国内新能源汽车产销量达到1150万辆以上水平，较2023年提升近20%左右。

《行动方案》中提出，推进交通运输装备低碳转型，加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准。逐步取消各地新能源汽车购买限制。落实便利新能源汽车通行等支持政策。《行动方案》的推出，将有利于释放新能源汽车消费潜力，提升新能源汽车渗透率，进而促进交通运输领域二氧化碳排放量降低的目标。

2）光伏行业发展较快 大力促进非化石能源发展

“十四五”期间，光伏发电占比提升，大力促进非化石能源发展。近五年中国光伏玻璃产能呈现跳跃式增长，五年复合增速高达38.53%。光伏新增装机量呈现连续增长趋势，五年复合增速为49.63%。在光伏各环节产能持续投放背景下，需求增速略有放缓，各领域供需差有不同程度扩大。硅环节、光伏玻璃、光伏组件及胶膜等部分企业面临一定盈利压力。为促进双碳目标达成与市场良性发展，方案中强调的加快配电网改造、提升跨省输电能力，同时发展抽水储能、锂电储能等对于光伏行业存在积极意义。

3）“绿氢”工艺节能减碳 行业发展稳步推进

目前从国际视角来看，石油炼化行业是最大的用氢领域，从中国情况来看，也是第三大用氢领域，石油炼化行业是氢气的主要下游之一。不管是国内还是国外，目前炼化企业用氢均以自产自用为主，采用工艺主要为煤制氢及天然气制氢这两种传统生产方式，产品主要是灰氢。粗略估算，炼厂的耗氢水平大致在110—135立方米氢气/吨原油，按照这个水平测算，每生产一吨炼油产品，单制氢环节碳排放就在110kg—264kg左右，碳排放量较大。

国务院《2024—2025年节能降碳行动方案》中指出，要“大力推进可再生能源替代，鼓励可再生能源制氢技术研发应用，支持建设绿氢炼化工程，逐步降低行业煤制氢用量”。“绿氢”工艺主要通过电解水来制取氢气，由于是采取可再生能源发电，所以可将制氢过程中的碳排放降低至较低水平（相比于传统煤/天然气制氢工艺可减少碳排放90%以上）。使用可再生能源“绿氢”替代传统煤/天然气制 “灰氢”，有利于助推减碳降排进程，减少炼化行业污染。同时，由于氢气的密度较低，其储存和运输十分不便，储运效率较低，对于单独生产绿氢的项目来说，消纳是一个较难解决的问题。而绿氢炼化、氢氨、氢醇这种一体化模式中，绿氢只作为一种中间产品，最终产出为氨、醇、石油制品等，较好解决了绿氢消纳和储运的问题，为绿氢项目建设提供了一种可行性较高的方案。

从目前市场状况来看，受经济性及可再生能源的不稳定性等问题制约，绿氢的生产应用规模还很小。目前仅有中石化库车项目、胜利油田光伏制氢项目等少数项目投产运营。随着《2024—2025年节能降碳行动方案》的印发，预计相关政策规划及支持将进一步落地，有利于绿氢炼化项目的投资建设、氢能等新能源行业的发展以及双碳工作的推进。

总结：行动方案引领下，能化行业机遇与挑战并存

在国务院印发相关行动方案的背景下，能化行业的变革显得尤为关键。面对节能降碳的硬指标，能化企业在承受压力的同时也迎来了转机。一方面可以加大节能减排技术研发投入获得技术突破以形成核心竞争力，另一方面还可以探索新领域及创新商业模式，如参与碳交易等创造契机。全球环保形势紧迫，新旧能源替代加速，煤炭需求的减少与煤改气的推进，不仅改变了能源消费结构，也影响着石油和天然气的市场发展。国内炼化行业所处环境复杂，成本与竞争的挑战推动产业不断创新升级。

后续，对炼油行业的深入分析必不可少，要思考如何利用技术创新、优化管理等方式提升竞争力。同时，天然气行业的气源供应稳定性、价格波动等都需密切关注，以便更好地应对变化。而新能源的蓬勃发展更是带来了巨大冲击和机遇，其技术突破和市场拓展的每一步都可能重塑能源格局。总之，能化行业的未来发展充满变数，只有紧跟时代步伐，积极适应和引领变革，才能在能源转型的大潮中站稳脚跟并实现可持续发展。