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原油简评:地缘政治紧张提振市场气氛,需求减缓担忧抑制油价涨幅


卓创资讯 李嘉玮 编辑于 2019-06-15 08:02:31
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1.欧美原油期货连续两天上涨
2.IEA下调今年石油需求预测
3.美国石油在线转塔继续减少至2018年2月以来最低水平
4.本周欧美原油期货分别净跌2%和3%
阿曼湾油轮受袭击事件继续引发市场紧张气氛,欧美原油期货连续两天上涨,然而对需求减缓的担忧抑制油价涨幅。周五(6月14日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2019年7月期货结算价每桶52.51美元,比前一交易日上涨0.23美元,涨幅0.4%,交易区间51.7-52.98美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2019年8月期货结算价每桶62.01美元,比前一交易日上涨0.70美元,涨幅1.1%,交易区间60.74-62.57美元。     
贸易争端升级继续引发对石油需求增长担忧,沙特与俄罗斯尚未就延长减产协议达成一致,加之美国原油库存继续增长,尽管阿曼湾油轮事件提振油价,但是本周欧美原油期货仍然下跌。过去的一周,纽约商品交易所轻质低硫原油首月期货净跌1.48美元,跌幅2.74%;每桶结算均价52.49美元,比前一周低0.506美元,结算价最高每桶53.27美元,最低每桶51.14美元;交易区间50.72-54.84美元。伦敦洲际交易所布伦特原油首月期货净跌1.28美元,跌幅2.02%;每桶结算均价61.57美元,比前一周低0.19美元,结算价最高每桶62.29美元,最低每桶59.97美元;交易区间59.57-64.10美元。
国际能源署认为,美国对委内瑞拉和伊朗的制裁、欧佩克及其盟国达成的减产协议,利比亚内战以及阿曼湾袭击油轮事件,仅仅给供应增加了有限的不确定性。国际能源署数据显示,5月份伊朗原油日产量240万桶,这是20世纪80年代两伊战争以来最低水平,比4月份原油日产量减少21万桶;5月份伊朗原油日均出口量81万桶,比4月份减少48万桶。
国际能源署在周五发布的《石油市场月度报告》中称,由于世界贸易前景不乐观,2019年石油需求增长减缓,尽管采取刺激措施,发展中国家可能会在2020年提振经济增长。国际能源署已经连续两个月下调了石油需求预测,认为2019年全球石油日均需求增长120万桶,比上个月报告预测下调了10万桶。预计2020年全球石油日均需求增长140万桶。
美国石油在线转塔继续减少至2018年2月以来最低水平。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止6月14日的一周,美国在线钻探油井数量788座,比前周减少1座;比去年同期减少75座。报告显示,得克萨斯州的伊格尔福特(Eagle Ford)盆地减少1座;二叠纪盆地减少5座;本周美国海上平台24座,比前周增加1座;比去年同期增加4座。贝克休斯数据还显示,同期美国天然气钻井数181座,比前周减少5座;比去年同期减少13座。其中美国陆地石油和天然气平台共计941座,比前周减少7座;比去年同期减少94座。美国油气钻井平台总计969座,比前周减少6座;比去年同期减少90座。
美国石油钻井平台在线数量通常被视为该行业生产的活跃性。2014年10月份美国石油钻井平台达到了1609座,但是随后油价下跌打压了生产商的积极性,石油钻井平台急剧下降。尽管2016年夏季之后随着欧佩克减产推动油价上涨,美国石油钻井平台逐渐恢复,但是目前仍然不及2014年10月份高峰时期的一半。然而,美国石油钻井平台生产效率已经大为提高,美国原油产量持续增长。
对冲基金在原油期货和期权中继续减少净多头。截止6月11日当周,投机商在纽约商品交易所和伦敦洲际交易所美国轻质原油和布伦特原油期货和期权持有的净多头总计438714手,比前一周减少64497手;相当于减少6449.7万桶原油。
管理基金在布伦特原油期货和期权中持有的净多头减少4.04%。据洲际交易所提供的数据分析,截止6月11日当周,布伦特原油期货和期权持仓量3073268手,比前一周增加了84909手;管理基金在布伦特原油期货和期权中持有净多头292026手,比前周减少12301手。其中持有多头减少5391手,空头增加6910手。
管理基金在布伦特原油期货中持有的净多头减少3.21%。据洲际交易所提供的数据分析,截止6月11日当周,布伦特原油期货持仓量2378104手,比前一周增加了57524手;管理基金在布伦特原油期货中持有净多头295227手,比前周减少9793手。其中持有多头减少5412手,空头增加4381手。
 

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